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Händler Johann kommt mit einer frischen Ladung Metall nach Berk und alle, besonders Grobian, dem das Metall ausgegangen ist, erwarten ihn schon sehnsüchtig.

Dann werden auf mysteriöse Weise Metallgegenstände gestohlen und die Drachenreiter stellen dem Dieb eine Falle. Hicks und Ohnezahn finden in der Nacht heraus, dass die Übeltäter Qualmdrachen sind und spüren mit den übrigen Drachenreitern ihr Nest auf.

Kurz darauf greift Dagur an und alle verstehen, dass Dagur dahinter steckt um Berk überrennen zu können, wenn sie keine Waffen zur Verteidigung haben. Johann hatte das Metall von einem Berserker aus dem Halsbrechersumpf gekauft, dieser Berserker hatte die Qualmdrachen wohl zwischen dem Metall versteckt.

Jedoch gelingt es den Drachenreiter Dagur und seine Armada mit einer List und ein bischen Hilfe von den Qualmdrachen zu besiegen.

Schließlich bringen sie die Qualmdrachen auf Johanns Schiff, damit dieser die Qualmdrachen in ihren Lebensraum zurück bringt

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