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Rotzbakke und die Zwillinge finden heraus, dass Fischbein mit jemandem in Kontakt steht und Briefe schreibt. Fischbein gesteht schließlich, dass es sich um Heidrun handelt. Die Drachenreiter laden sie daraufhin auf die Drachenklippe ein, wo Fischbein sie über die Drachenbasis führt, während die übrigen Drachenreiter die Zugnadder, die einmal im Jahr durch das Inselreich fliegen, um das Gebiet der Drachenjäger herumzuleiten versuchen.
Jedoch greift Windfang nachts in den Ställen Fleischklops an. Bei einem erneuten Einsatz mit den Zugnaddern wird Windfang ebenfalls unruhig und greift Taffnuss an. Nachdem auch ein Trainingsversuch mit Heidrun und ihrem Drachen von Hicks scheitert, will diese die Drachenreiter wieder verlassen.
Als sich Fischbein von Heidrun verabschiedet, findet dieser heraus, dass Windfang nur derart aggressiv ist, da sie Heidrun beschützen will.
Währenddessen werden die Drachenreiter und die Zugnadder von Drachenjägern angegriffen. Heidrun und Fischbein erscheinen mit getauschten Drachen, damit Windfang merkt, dass die Reiter ihr und Heidrun nichts Böses wollen, und zerstören die Schiffe.
Da Windfang den andern gegenüber nun zahmer geworden ist, entschließt sich Heidrun, bei den andern Reitern zu bleiben und selbst eine Drachenreiterin zu werden.
Trivia[]
- In dieser Folge tritt Heidrun offiziell den Drachenreitern bei