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Warnung!! Diese Folge wurde noch nicht ausgestrahlt, daher könnte der Inhalt dieser Seite Spoiler enthalten.
Auf der Drachenklippe führt Fischbein Heidrun über die Drachenbasis, während die übrigen Drachenreiter die Zugnadder um das Gebiet der Drachenjäger herumleiten. Jedoch greift Windfang Fleischklops in den Ställen an. Bei einem erneuten Einsatz mit den Zugnaddern wird Windfang unruhig und greift Taffnuss an. Nachdem auch ein Trainingsversuch von Hicks scheitert, will Heidrun die Drachenreiter wieder verlassen.
Als sich Fischbein von Heidrun verabschiedet, findet dieser heraus, weshalb Windfang so aggressiv ist: sie will Heidrun schützen.
Währenddessen werden die Drachenreiter und die Zugnadder von Drachenjägern angegriffen. Heidrun und Fischbein erscheinen mit getauschten Drachen und zerstören die Schiffe.
Am Abend erklärt Heidrun ihren Beitritt zum Team der Drachenreiter.
